Для работы над проектами вместе с коллегами и клиентами, добавьте их в Створку. Это можно сделать несколькими способами:
Чтобы самостоятельно добавить контрагентов в компанию:
Откройте страницу Створки.
На панели сверху нажмите **Контрагенты.** Откроется страница с вашими контрагентами.
Слева под заголовком страницы нажмите кнопку + Новый контрагент. Откроется форма создания контрагента.
Укажите имя и фамилию в полях: Имя, Фамилия
Введите номер телефона контрагента в поле Номер телефона
<aside> ⚠️ Важно Указывайте корректный номер телефона, чтобы контрагент смог войти в личный кабинет при наличии соответствующего доступа.
</aside>
Выберите группу доступа из выпадающего списка Группа доступа
<aside> 👌🏻 Совет Перед тем, как выбрать группу доступа ознакомьтесь с ролями и правами доступа в разделе Роли и права доступа.
</aside>
Активируйте пункт Доступ в личный кабинет для выдачи доступа в личный кабинет контрагенту.
<aside> ℹ️ Примечание При наличии доступа контрагент сможет взаимодействовать с вашей компанией онлайн. Подробнее читайте в разделе Контрагенты. Доступ в личный кабинет – платный. Выдавать и отзывать доступ в Створку можно в любое время. Если в течение месяца вы отзываете и повторно выдаёте доступ контрагенту – стоимость сервиса не изменится. Подробнее о тарифах и расчёте стоимости читайте в разделе Правила тарификации.
</aside>
Нажмите кнопку Создать контрагента.
<aside> 💡 Совет При подключённых СМС-уведомлениях клиент получит СМС оповещение о создании для него личного кабинета. Подробнее читайте в разделе Уведомления.
</aside>
При активированной опции Доступ в личный кабинет контрагент сможет войти в Створку, введя номер телефона и одноразовый код из СМС.
Чтобы автоматически добавить контрагента в Створку во время создания проекта:
Введите поисковый запрос. Ниже отобразится список с заявками, удовлетворяющими условиям поиска. Если заявки нет, нажмите У меня нет заявки.