Чтобы добавить нового контрагента:
Откройте страницу Створки.
На панели сверху нажмите Контрагенты. Откроется страница с вашими контрагентами.
Слева под заголовком страницы нажмите кнопку + Новый контрагент.
Укажите имя и фамилию в полях: Имя, Фамилия
<aside> ⚠️ Важно Если ваш клиент – юридическое лицо, введите данные генерального директора.
</aside>
<aside> ❗ Внимание Изменение фамилии, имя и номер телефона контрагента после создания возможно только через техническую поддержку. Перед созданием контрагента удостоверьтесь в корректности данных.
</aside>
Введите номер телефона контрагента в поле Номер телефона
<aside> ⚠️ Важно Указывайте корректный номер телефона, чтобы контрагент смог войти в личный кабинет при наличии соответствующего доступа.
</aside>
Выберите группу доступа из выпадающего списка Группа доступа
<aside> 👌🏻 Совет Перед тем, как выбрать группу доступа ознакомьтесь с ролями и правами доступа в разделе Роли и права доступа.
</aside>
Активируйте пункт Доступ в личный кабинет для выдачи доступа в личный кабинет контрагенту.
<aside> ℹ️ Примечание При наличии доступа контрагент сможет взаимодействовать с вашей компанией онлайн. Подробнее читайте в разделе Контрагенты. Доступ в личный кабинет – платный. Выдавать и отзывать доступ в Створку можно в любое время. Если в течение месяца вы отзываете и повторно выдаёте доступ контрагенту – стоимость сервиса не изменится. Подробнее о тарифах и расчёте стоимости читайте в разделе Правила тарификации.
</aside>
Нажмите кнопку Создать контрагента.
<aside> 💡 Совет Пользователь получит СМС оповещение о создании для него личного кабинета при подключённых СМС-уведомлениях в вашей компании. Подробнее читайте в разделе Уведомления.
</aside>
При активированной опции Доступ в личный кабинет контрагент может войти в Створку, введя номер телефона и одноразовый код из СМС.
Предыдущая
Следующая