Чтобы создать новый проект:
Откройте страницу Створки.
На панели сверху нажмите Проекты. Откроется страница с вашими проектами.
Слева под заголовком страницы нажмите кнопку + Новый проект.
Выберите тип проекта.
Если у вас есть заявка, введите её номер, номер телефона из заявки или адрес проекта в поле Введите поисковый запрос. Ниже отобразится список с заявками, удовлетворяющими условиям поиска. Если заявки нет, нажмите У меня нет заявки.
Если на предыдущем шаге вы воспользовались поисковым запросом, выберите заявку из появившегося списка.
Укажите имя и, по желанию, фамилию клиента в полях: Имя, Фамилия
<aside> ⚠️ Важно Указывайте реальное имя клиента, иначе вы не сможете добавить проект. Если ваш клиент – юридическое лицо, введите имя генерального директора.
</aside>
Укажите телефон клиента в поле Телефон, если в пункте 5 вы выбрали У меня нет заявки.
Активируйте пункт Доступ в личный кабинет для выдачи доступа в личный кабинет клиенту.
<aside>
⚠️ Важно
Поля Имя, Фамилия и пункт управления Доступ в личный кабинет клиента будут скрыты в форме создания проекта, если клиент с указанным в заявке номером телефона уже добавлен в вашу компанию.
</aside>
<aside> ℹ️ Примечание При наличии доступа клиент сможет взаимодействовать с вашей компанией онлайн. Подробнее читайте в разделе Контрагенты. Доступ в личный кабинет – платный. Выдавать и отзывать доступ в Створку можно в любое время. Если в течение месяца вы отзываете и повторно выдаёте доступ клиенту – стоимость сервиса не изменится. Подробнее о тарифах и расчёте стоимости читайте в разделе Правила тарификации.
</aside>
При активированной опции Доступ в личный кабинет контрагент может войти в Створку, введя номер телефона и одноразовый код из СМС.
<aside> 💡 Совет Пользователь получит СМС оповещение о создании для него личного кабинета при подключённых СМС-уведомлениях в вашей компании. Подробнее читайте в разделе Уведомления.
</aside>
При необходимости скорректируйте адрес проекта в соответствующих полях.
<aside> 💡 Совет Обычно проект создаёт специалист по замеру в момент встречи с клиентом на объекте. Это гарантирует точность указанного адреса проекта, который в последствии помогает ориентироваться вашей команде.
</aside>
Нажмите кнопку Добавить.
Предыдущая
Следующая