Чтобы добавить финансовую операцию контрагенту:

1. Откройте страницу Створки.

2. На панели сверху нажмите Контрагенты. Откроется страница с вашими контрагентами.

3. Нажмите на необходимого контрагента.

4. На панели справа нажмите Финансы.

5. Нажмите Посмотреть все в блоке Операции.

6. Нажмите кнопку + Добавить операцию.

   <aside> ℹ️ Примечание Добавление финансовых операций через этот раздел доступно для всех групп контрагентов, кроме “Клиент”. Финансовые операции по группе “Клиент” формируются из финансовых операций проектов.

   </aside>

Операции могут быть 2-х типов: Приход (пополнение баланса контрагента) и Расход (списание с баланса контрагента).

Приход

<aside> ℹ️ Примечание Операции типа “Приход“ создаются автоматически после утверждения клиентом акта выполненных работ (подробнее читайте в разделе Акты), кроме тех, что перечислены в выпадающем списке Категория

</aside>

Чтобы добавить операцию типа “Приход”:

1. Выберите тип операции “Приход”.

2. Выберите категорию операции в выпадающем списке Категория

3. Выберите плательщика в выпадающем списке Плательщик

   <aside> ℹ️ Примечание Если требуемый плательщик отсутствует, добавьте его перед добавлением операции.

   </aside>

4. Введите сумму операции в поле Сумма

5. Нажмите кнопку Добавить операцию.

   <aside> 💡 Совет Если операция физически совершалась, проведите её по банку или кассе.

   </aside>

Расход

Чтобы добавить операцию типа “Расход”:

1. Выберите тип операции “Расход”.