Согласование сметы с клиентом происходит путём её подписания. Вы можете подписать физические бумаги или настроить онлайн-подписание цифровых документов с клиентом.
Чтобы согласовать смету с клиентом через подписанный скан:
Откройте страницу Створки.
На панели сверху нажмите Проекты. Откроется страница с вашими проектами.
Нажмите на необходимый проект типа “Ремонт”.
Ниже в секции Сметы раскройте необходимую смету, нажав на неё.
Переведите смету в статус “На утверждении”, нажав кнопку Отправить в нижней части сметы.
Утвердите смету, нажав кнопку Утвердить. Подтвердите действие.
<aside> ℹ️ Примечание Если проект находится в статусе “В работе” для утверждения сметы необходимо подготовить скан подписанной сметы в формате PDF и выполнить шаги 9-11. Утверждение сметы без скана возможно только для проектов в статусе “Новый”. В этом случае считается, что договор на проект ещё не подписан, а утверждение сметы клиентом даёт зелёный свет на дальнейшие действия.
</aside>
В всплывающем окне нажмите на поле Выберите документ
Найдите в файловом менеджере вашего устройства скан подписанной сметы в формате PDF и выберите его.
Нажмите кнопку Продолжить.
Чтобы согласовать смету с клиентом онлайн:
Откройте страницу Створки.
На панели сверху нажмите Проекты. Откроется страница с вашими проектами.
Нажмите на необходимый проект.
Ниже в секции Сметы раскройте необходимую смету, нажав на неё.
Переведите смету в статус “На утверждении”, нажав кнопку Отправить в нижней части сметы.
Оповестите клиента, что его ждёт новая смета.
<aside> 💡 Совет При подключённых СМС-уведомлениях в вашей компании и наличии доступа к личному кабинету у клиента, он получит уведомление о новой смете. Это освободит от ручного уведомления с вашей стороны. Подробнее читайте в разделе Уведомления.
</aside>